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  • 更新时间:2019-07-06
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最佳实践典范案例,第四步:提出整体购买意见(1/3),客户类型一:已拥有重疾保障,经济条件较好,加保方案:再加金佑人生A/B款(2017版)保险产品计划,加保逻辑:以前的重疾险是保12种、24种的,现在我们的金佑是88种,保额会长大,轻症还能豁免,老的时候还可以拿出来用,人不一定会有病,但一定会老,到80岁的时候可以拿出来当养老金啰。

第四步:提出整体购买意见(2/3),客户类型二:已拥有重疾保障的,经济条件一般,加保方案:再加爱无忧(2.0版)保险产品计划,加保逻辑:买的重疾如果是用做平常的心脏搭桥之类的手术是够的,但是重疾最重的是什么?(停顿、等客户回答)癌症!我们现在有一款很好的产品爱无忧,保费低,保障高。到时还能返还,要不全家每人再加上几十万防癌保障吧。

第四步:提出整体购买意见(3/3),客户类型三:已拥有意外保障,加保方案:再加保安行宝两全保险(2.0增强版),加保逻辑:你家庭条件这么好,你们现在身价哪止这些?现在出门都需要开车的,我们公司有一款非常好的产品,安行宝每年交2千块交10年保30年(30周岁男性为例),到期还有1.2倍返还,要不每人加一份啰,又多了100万的特定意外保障*。8种重大自然灾害、电梯意外、法定节假日意外身故/全残最高可获得百万保障。

最佳实践典范案例,成功案例,客户背景:黎女士,46岁,夫妻二人、儿女四口之家。年收入100万,家里有四辆车,老公经常出差。邀约上门:电话邀约提出上门做保单检视。检视成果:每人都有45万重疾保障(终身),每人都有30万意外(一年期),缺口分析:没有癌症保障,意外保障不够。加保成果:一家四口每人加保三件单,金佑10万爱无忧30万、安行宝100万(*特定意外保障),一家共加保12件。近期打算:加保养老险和住院医疗险。

成长感悟,给客户做保单整理,让客户明白自己买过什么保险,还有什么风险缺口,就成功了一半!再自信一些,再专业一些,让客户再信赖一点,保单自然找上你!“金佑”是指金佑人生A/B款(2017版)保险产品计划,由《金佑人生终身寿险(分红型)A/B款(2017版)》和《附加金佑人生提前给付重大疾病保险A/B款(2017版)》组成;“爱无忧”是指爱无忧(2.0版)保险产品计划,由《爱无忧两全保险(2.0版)》和《附加爱无忧防癌疾病保险(2.0版)》组成;“安行宝”是指《安行宝两全保险(2.0增强版)》。


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以下是对"分享家庭保单检视成就高件数新人版24页.pptx"的评论
  • f********7  评论时间:2019-07-08 10:13:55 
    保单检视的三问四步很实用,新人操作时,要经过专业培训,最好有师傅/主管陪同

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