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国寿无纸化E增员概述操作流程介绍说明事项48页.pptx

  • 更新时间:2019-06-29
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系统开发背景——解决增员处理痛点,所有信息均由岗位人员手工录入完成,审核标准参差不齐;AMIS前台录完一位新人信息需要5分钟左右,完整办理时间2-3天。2、E增员优势,线上收/返保证金:通过e增员线上收取保证金的人员,可实时保证金线上返还,快捷开取工号:岗位人员对新人信息审核通过后,可批量开启工号,减轻岗位人员压力:信息前置由新人自主完成,岗位重在审核,降低管理风险,随时掌握增员信息:推荐人、团队主管、公司可通过国寿e店实时了解增员情况,扩大增员渠道:营销员可在微信平台、朋友圈发布签约链接二维码,是获取增员的工具,无纸化签约:影像扫描、OCR识别影像、电子合同、签名,降低管理成本及合规风险。

保证金扣款和佣金卡支持的银行:中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、浦东发展银行、兴业银行、广发银行、中信银行、邮政储蓄银行,备注:2、(随时掌握增员信息)公司管理人员可实时查询各个环节增员情况,近期会连同信息开发报表,比如手机注册成功的新人数、有增员访的营销员人数(新人手机注册成功即为有增员访)、面谈面试人数、保证金缴纳成功人数、成功开代码人数等等,有效把控每个增员环节。6、(线上返还保证金)不受财务每周两次返还的限制,可以实时AMIS系统选择返还;7、有了影像件,相对应的纸质档案无需存档;增加类似无纸化投保的OCR功能——直接拍照即可读取身份证、银行卡等信息;所有的电子合同都经过CA认证的全部可以1:1打印带公章和签名的。8、彰显公司实力,更加具有时代感,对于当下保险从业人员主力有很强的吸引力。

支公司管理人员 “信息校对”通过后,进行新人电子合同的录入环节:1、此时的amis签约状态为“基本信息校对通过”,新人点击原来的链接进行“合同处理”,2、分别对代理合同、合同变更书、承诺书、健康告知书阅读并签名(字迹需可辨识):预览代理人合同,需点击“代理合同附件”进行查阅,然后在2个选项前进行勾选,勾选完毕后,点击“确认去签字”。如果在签字前不查阅合同附件,会报错“请先阅读代理合同附件”?!氨救艘言亩裂辖鹛蹩睢北匦胙≡?,如要放弃单独填选“养老金放弃申请”。3、保证人一二分别签名(不要保证人1的合同签成保证人2的签名),4、所有签名完成后点击“提交”,此时amis系统签约状态为“合同校对”(如合同有误可点击“撤销合同”)。

步骤7:代理/保证合同处理,备注:可以在签约班最后一堂课组织新人录入信息,签约班结束后找保证人签字,提醒新人合同签字工整可识别,如后期县公司校对回退,要么县公司人管单独提醒新人哪个合同签字有问题,要么让新人把所有合同重新签字,直接销售成本支出,1、新人进行合同提交后,支公司管理人员进行“合同校对”,1、支公司管理人员分别进行“代理合同”“承诺书”“告知书”“保证人合同”“保证人问卷调查”等进行审核,并对每项点击“通过”,最后对合同进行“校对通过”,2、仔细检查代理合同和承诺书中新人、保证人签名字迹是否可辨识且和录入的信息是否一致。如果某个合同签字不规范等错误,支公司管理人员可点击“不通过”回退处理,状态退回“个人信息提交”县人管第一次校对环节;点击“通过校对”处理后,新人方可在“合同处理”进行再次签名、提交。


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