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国寿2019收展人员管理实务流程.pptx

  • 更新时间:2019-06-22
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  • 资料性质:授权资料
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新人签约流程——八个步骤,(一)AMIS录入,基层公司完成姓名、性别、身份证号、推荐人、手机号码等信息的录入工作。详情参阅《新人基本信息批量导入流程》(二)电子E签约,基于互联网平台,由推荐人(销售人员)通过移动端分享增员链接给准增员对象,准增员对象在移动端进行个人信息录入,通过县级人员管理岗校对,市级人员管理岗审核通过后,管理人员再通过AMIS系统补充代理合同代码等其它签约信息,生成销售人员代码,从而实现销售人员线上自主完成签约。

国寿e店e增员平台一期功能已经完成,主要实现了线上招募新人,新人自助录入资料,保证金线上代扣代付,批量生成销售代码等功能??悸堑絜增员平台与当前实务流程有所不同,且一此功能还不太完善,为避免管理风险,并且不增加分公司过多日常管理工作,总部目前仅对申请试点的单位开通了操作权限。

新人签约流程操作方式 ,AMIS签约流程 ,保险销售人员个人信息:保证金信息、执业证情况信息、基本情况信息、自然情况信息、培训信息、销售人员银行账号信息;销售资格信息;合同管理信息,风险点:未及时录入合同信息会造成无法正常进单,且不能计提养老金,新人信息导入流程,本人手机扫码,实时代扣,即刻返回结果,提升上岗效率,更好服务伙伴,1、所有输入项都是必输项、且需填写准确无误;2、身份证号码:必须是18位二代身份证,以后不可修改;3、保证金金额统一为500元;4、保证金流水号不能重复;5、如曾经录入过保证金,解约后尚未返还,则必须将原来那笔保证金返还后重新做保证金缴纳处理。(AMIS系统逻辑:每一条保证金缴纳记录都对应相应的销售人员代码,后台有关联记录,前台查询不到)

除了执业证信息维护、资格证信息修改、培训信息维护,其他依次点击,进入相关界面完成信息录入。风险提示:未培训人员月度占比为10%上限不可超额,岗位人员需每日关注,导入模版,1、做增员处理时,不允许开多个AMIS窗口操作,否则可能导致新人被系统自动解约;2、身份证号必须录入18位二代身份证;3、性别一栏不要选“B未说明”,否则无法上载至核心业务系统正常交单;4、如果是二次签约,解约一年以内又申请再次签约的,系统会自动跳出上一次签约时的推荐人代码无法修改;如果是解约一年以上又申请再次签约的,可以修改推荐人代码;5、如果增员处理时发现保证金金额显示“0”,请不要保存,返回查询原因(一般这种情况出现在二次签约时:上一次解约后,保证金未返还,现二次签约,没有录入保证金就直接做增员处理。这种做法不合规,务必将上一次缴纳保证金返还后重新缴纳保证金,然后增员处理);6、如果增员处理时发现保证金金额显示“空”,请不要保存,重新进入IT综合平台保证金查询,待正确后再重新录入。

“提取养老金”标志是控制系统是否能算到养老金的一个开关,系统默认为“是”,如放弃申请养老金或已领取养老金,请及时改为“否”。另外目前系统增加年龄控制,超过领取年龄的不再计提养老金,系统默认领取年龄:男60周岁,女55周岁,前台可以修改领取年龄。8、“手机号码”必须输入,无手机号码无法进行国寿E家交单;“接收短信”建议选择“是”,以便后期省公司客服推送相关信息。9、合同有效期为6年,如果到期请及时更换!例如:2017年8月失效,重新订立合同的日期就为2017年8月,否则影响养老金。10、最重要:“推荐人”、“职场”二项务必填写正确,否则后期修改非常麻烦??!


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