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华夏人寿投保流程简介29页.pptx

  • 更新时间:2019-06-12
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  • 资料性质:免费资料
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投保流程简介,投保介绍,业务流程,理财经理,筛选潜在客户,理财经理,讲解产品并促成客户,通过H5上报数据并通知华夏线上同事,,数据上报30分钟内,11185致电客户,进行电销,理财提醒客户提前,准备好身份证银行卡等相关资料(详见后面篇章),客户等待期间,理财引导客户,微信绑定华夏官微(详见后面篇章),操作流程见后面篇章,扣款成功后2-3小时,生成电子保单,保单生成后,即可在华夏保险官微,进行回执签收,电子回执签收成功第二天,办理在线回访。

H5操作指南,微信上传H5页面操作说明书,点击客户所需产品,此处以常春藤作为例子。微信上传H5页面操作说明书,按照页面提示,把客户信息分别输入信息栏中。微信上传H5页面操作说明书,满足条件可以选择是否附加医保通,最后显示保费,常春藤亮点展示,常春藤条款细节,点击提交,进入填写客户投保信息界面。按照页面提示分别输入投保人信息,其中带*号栏为必填栏。按照页面提示分别输入被保险人信息,其中带*号栏为必填栏。按照页面提示分别输入受益人相关信息,其中带*号栏为必填栏。

按照页面提示分别输入客户经理和网点信息,其中带*号栏为必填栏。最后点击“客户资料提交”即可,当页面显示“提交成功”,表示已完成转介上传信息数据工作。官微回访操作说明,线上致电时需要事先准备的信息资料,1.投保人:身份证、银行卡、身高、体重、职业、年收入,2.被保人:身份证、身高、体重、职业、年收入,3.受益人建议客户先用法定,祝捷报频传!


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